ASSURANCE
Finegan Assurance Vie - Epargne - Retraite
Assurance vie, gestion d'épargne & préparation à la retraite : Finegan accompagne les acteurs de l'épargne sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception des offres à la gestion des contrats.
VOS ENJEUX
Les défis du marché
- Nouvelles clientèles, multi-équipement, innovation produit
- Confiance numérique & parcours digitaux
- Agentique en épargne et patrimoine
- Gouvernance des produits, Value for Money
- Nouvelles exigences règlementaires AML / LCB-FT / KYC
- Réseaux, modèles relationnels, engagement, formation
- Protection de la clientèle, pratiques commerciales, déshérence
- Audit, contrôle interne, risques
- Résilience, ESG
NOTRE OFFRE
Notre accompagnement
M&A, gestion de patrimoine
Connaissance client et profilage
Gouvernance de la donnée, Pilotage par la valeur, Distribution, Commissionnement, Paiements
IA Factory : Agentique et gestion de patrimoine
Pilotage des souscriptions, parcours et vie du contrat
AML6, DDA, RIS, IFRS17, eIDAS 2
Stratégies SI, Cyber, Dora, MICA et crypto actifs
RETOUR D'EXPERIENCE
Notre expérience terrain
COMPAGNIE D'ASSURANCE
Implémentation de la loi Industrie Verte
Objectifs
- Audit et refonte documentaire de 500 kits contractuels et commerciaux
- Production des documents réglementaires pour les gestions pilotées et mandats de gestion selon demandes partenaires
- Accompagnement des chefs de produits
BANCASSUREUR
Référencement de produits structurés UC
Objectifs
- Analyse des modalités de structuration des produits : examen juridique et contractuel de la documentation
- Étude des mécanismes de structuration et validation de l'information destinée aux investisseurs
- Contrôle de conformité documentaire et identification des incohérences ou manquements
COMPAGNIE D'ASSURANCE
Stratégie de commercialisation EMTN et étude UC
Objectifs
- Audit des pratiques et cartographie du processus de commercialisation des EMTN
- Analyse des irritants, élaboration de recommandations et matrices d'impact
- Étude de marché sur les unités de compte : analyse des portefeuilles et aide à la sélection de partenaires
COMPAGNIE D'ASSURANCE
Dématérialisation des communications annuelles en Assurance Vie-Epargne-Retraite
Objectifs
- Pilotage en Agile de plusieurs projets dans le cadre d'un programme groupe de dématérialisation
- Cadrage, sélection et mise en place d'une solution de communication multicanal vers les clients
- Pilotage de la refonte des documents d'information périodique, supervision et lien avec la relation client
COMPAGNIE D'ASSURANCE
Tour de Contrôle Européenne pour la Sécurité Financière
Objectifs
- Automatisation de la collecte des données personnes au sein des différentes entités et BU
- Criblage en logique floue avec les listes LCB-FT et réduction des faux positifs
- Mise en place d'un dispositif de traitement des alertes et des cas avérés à l'échelle européenne
COMPAGNIE D'ASSURANCE
Stratégie et feuille de route sur l'Identité et la Confiance Numérique
Objectifs
- Etude d'impact de la réglementation européenne eIDAS 2 et de la généralisation des Wallets (portefeuilles électroniques) d'ici 2027 sur les parcours d'authentification des clients et de e-signature
- Proposition d'axes d'amélioration et d'une feuille de route pour la pérennisation des parcours clients
NOS EXPERTS
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