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Asset management

Définition de la stratégie globale ESG et construction d’un Target Operating Model

• Contexte : Besoin de co-construction d’un plan d’action à 360°, basé sur des ambitions ESG et RSE de l’entreprise de gestion, en accord avec les aspirations stratégiques du Groupe.
• Notre intervention : Solutions proposées sous la forme de scénarii de TOM ESG et RSE innovants, pragmatiques et efficaces, qui intègrent les réglementations (SFDR, Taxonomie, …) et les attentes des clients ; la sélection des outils et solutions accompagnant le Target Operating Model retenu ; et la formulation de benchmarks des fintechs et data providers ESG en capacité d’être intégrés à l’écosystème.
• Élément différenciant : accompagnement des équipes sur l'intégralité de la transformation, de la définition de la stratégie jusqu'à la mise en oeuvre. 

Transformation du système d’information Front-to-Back autour du Portfolio Management System

• Contexte : Accompagnement d’un asset manager dans la définition et la mise en place d'un nouveau système d'information. 
• Notre intervention : Audit de l’organisation Front-to-Back et du SI en place, conseil sur les décisions structurantes définissant le SI cible, la sélection et l’intégration du PMS dans l’écosystème de la société de gestion, traitement intégral de l’implémentation du PMS, gestion avec l’éditeur en frontline et formalisation des processus : définition des workflows, modes opératoires et procédures globales.
• Élément différenciant : mise à disposition d'une équipe experte dédiée pour chaque étape du processus de transformation.

Définition du Target Operating Model du Contrôle Permanent (LoD1 et LoD2)

• Contexte : Nécessité pour cet asset manager de mettre en place un Target Operating Model en cohérence avec les actions du groupe bancaire.
• Notre intervention : analyse des enjeux liés aux recommandations de la BCE et des impacts sur le dispositif de contrôle permanent en place, conduite de benchmark des sociétés de gestion françaises, proposition de macro-scénarios réalisables sur le TOM de contrôle permanent, accompagnement dans le choix du macro-scénario et dans la présentation au CSE, et définition d’un plan d’action en vue de la mise en place du macro-scénario retenu.
• Élément différenciant : mise à disposition d'une équipe d'experts capable d'assurer la redéfinition des rôles et responsabilités de la LoD1 et de la LoD2.

Prise en charge de la fonction de RCCI.

• Contexte : dans le cadre du remplacement du RCCI d'un Asset Manager, réalisation du Business As Usual (BAU) et formulation de recommandations pour la mise en place de best practices de marché.
• Notre intervention : maintien de la continuité des activités du RCCI, réalisation des plans de contrôle, de la formulation et validation des requêtes clients et conseil des dirigeants sur les thématiques de conformité.
• Élément différenciant : adaptation de l'équipe projet en fonction de la complexité des tâches et de l'exposition aux dirigeants.